Нужна автоматизация выгрузки справки об операциях для кабинета

Сейчас каждая просьба клиента прислать выписку по операциям превращается в отдельное обращение в поддержку: сотрудник заходит в базу, вручную выбирает диапазон дат, собирает таблицу и оформляет документ. При растущем числе клиентов такой процесс не масштабируется и отнимает время, которое можно потратить на другие задачи. Задача — перенести эту логику на сторону личного кабинета, чтобы клиент сам указывал период и тип нужных операций, а система сразу отдавала готовый файл.

Итоговый документ должен содержать полноценный набор данных: список операций за период (заказы и (или) платежи, в зависимости от выбора), даты, суммы, текущие статусы, промежуточные и общие итоги, штамп даты и времени формирования. Это отдельный вид документа — именно периодическая справка-выписка, она не должна путаться со счетами, актами выполненных работ и гарантийными талонами, которые уже реализованы отдельно. Источником данных должны служить существующие таблицы заказов и платежей, чтобы не возникало расхождений между тем, что показано клиенту онлайн, и тем, что попадает в справку.

Что нужно учесть:
— интерфейс выбора периода и фильтра по типу операций внутри кабинета
— генерация файла на сервере, отправка по кнопке без перезагрузки страницы
— корректный результат при отсутствии операций за выбранный период
— ограничение доступа так, чтобы клиент видел только собственные данные