У компании накопился разнобой в отчётности по продажам: CRM выгружает одни цифры, менеджеры параллельно ведут свои таблицы в Excel, а сводный отчёт для руководства кто-то собирает вручную раз в неделю, копируя куски из разных файлов. Ошибки в такой сборке почти неизбежны, а актуальность данных теряется уже на следующий день после подготовки отчёта. Задача — построить дашборд в Power BI, который сам забирает данные из CRM и нужных Excel-файлов и обновляется по расписанию, без человека, копирующего цифры вручную.
Дашборд должен закрывать три вещи. Во-первых, воронку продаж с разбивкой по этапам — от первого контакта до закрытой сделки, с конверсией между шагами. Во-вторых, сравнение плановых и фактических показателей помесячно и поквартально, с визуальным выделением отклонений. В-третьих, отдельный блок по каждому менеджеру: сколько сделок в работе, выполнение личного плана, динамика за периоды.
Формат исходных данных обсудим отдельно после старта. По готовности жду не только рабочую модель, но и пояснение, как устроены запросы и меры, чтобы дашборд можно было обновлять своими силами.
Стек и пожелания:
— Уверенный Power BI: Power Query, модель данных, DAX
— Опыт подключения и автообновления из CRM-систем и Excel
— Примеры похожих дашбордов по продажам в портфолио
Дашборд должен закрывать три вещи. Во-первых, воронку продаж с разбивкой по этапам — от первого контакта до закрытой сделки, с конверсией между шагами. Во-вторых, сравнение плановых и фактических показателей помесячно и поквартально, с визуальным выделением отклонений. В-третьих, отдельный блок по каждому менеджеру: сколько сделок в работе, выполнение личного плана, динамика за периоды.
Формат исходных данных обсудим отдельно после старта. По готовности жду не только рабочую модель, но и пояснение, как устроены запросы и меры, чтобы дашборд можно было обновлять своими силами.
Стек и пожелания:
— Уверенный Power BI: Power Query, модель данных, DAX
— Опыт подключения и автообновления из CRM-систем и Excel
— Примеры похожих дашбордов по продажам в портфолио
