Мы небольшой инвестиционный фонд, и весь учёт сделок у нас держится на десятке таблиц, которые никто не успевает синхронизировать. Заявки от стартапов приходят с разных сторон: кого-то приводят знакомые, кого-то мы ищем сами, что-то падает в общую почту. Проблема в том, что стадии сделок нигде не видно целиком — приходится каждый раз спрашивать у коллег, на каком этапе тот или иной проект, кто с ним общался в последний раз и где лежат документы по проверке. Нам нужна единая система, которая соберёт всю работу с проектами в одном месте и уберёт хаос из таблиц.
Главное, что требуется, — управляемая воронка с понятными этапами: первичный отбор, оценка, детальная проверка, обсуждение на комитете, подготовка условий и закрытие. По каждому проекту заводится карточка с описанием компании, командой основателей, рынком, объёмом раунда и оценкой, а также с тем, кто из наших аналитиков ведёт сделку. К карточке нужно прикреплять заметки по итогам встреч, результаты проверки и файлы, ставить теги, фильтровать по отрасли и стадии, назначать напоминания о следующем шаге. Важно, чтобы система показывала, где сделка застряла и сколько времени висит без движения.
Отдельный блок — сопровождение уже проинвестированных компаний: доля фонда, вложенная сумма, дополнительные раунды, участие в совете и переоценка стоимости. На основе этих данных мы хотим формировать сводные отчёты для наших вкладчиков, чтобы каждый квартал отправлять им понятный обзор, а не собирать цифры вручную. Расскажите о похожих проектах в вашем опыте и о том, как вы предлагаете подойти к задаче и в какие сроки уложитесь.
— Настраиваемые этапы воронки и карточки проектов
— Заметки по проверке, история встреч и хранение файлов
— Учёт долей, доп. раундов и переоценок портфеля
— Квартальные отчёты для вкладчиков и разграничение прав
Главное, что требуется, — управляемая воронка с понятными этапами: первичный отбор, оценка, детальная проверка, обсуждение на комитете, подготовка условий и закрытие. По каждому проекту заводится карточка с описанием компании, командой основателей, рынком, объёмом раунда и оценкой, а также с тем, кто из наших аналитиков ведёт сделку. К карточке нужно прикреплять заметки по итогам встреч, результаты проверки и файлы, ставить теги, фильтровать по отрасли и стадии, назначать напоминания о следующем шаге. Важно, чтобы система показывала, где сделка застряла и сколько времени висит без движения.
Отдельный блок — сопровождение уже проинвестированных компаний: доля фонда, вложенная сумма, дополнительные раунды, участие в совете и переоценка стоимости. На основе этих данных мы хотим формировать сводные отчёты для наших вкладчиков, чтобы каждый квартал отправлять им понятный обзор, а не собирать цифры вручную. Расскажите о похожих проектах в вашем опыте и о том, как вы предлагаете подойти к задаче и в какие сроки уложитесь.
— Настраиваемые этапы воронки и карточки проектов
— Заметки по проверке, история встреч и хранение файлов
— Учёт долей, доп. раундов и переоценок портфеля
— Квартальные отчёты для вкладчиков и разграничение прав
