Мы благотворительный фонд, и учёт жертвователей у нас сегодня держится на нескольких таблицах, которые давно перестали справляться. Реквизиты контактов в одном месте, суммы и даты взносов в другом, обещанные пожертвования и переписка с благодарностями раскиданы по почте, а к запуску очередного сбора мы каждый раз заново вручную сводим одни и те же списки. Требуется настоящая система учёта доноров, в которой каждый жертвователь представлен одной записью: контакты и реквизиты, согласия и предпочтения по каналам связи, вся история его взносов, пометки после звонков и встреч, а также метки и сегменты для группировки. Сотрудник, открывший запись донора, должен видеть полную картину сразу, а не собирать данные по кусочкам у коллег.
Поверх этих записей нам необходимы рабочие инструменты фандрайзинга. Мы ведём несколько кампаний и адресных сборов в год и хотим планировать каждый: задавать финансовую цель, привязывать к нему страницу сбора и форму онлайн-пожертвования, видеть движение к цели в динамике. Пожертвования должны приниматься и как единоразовые, и как регулярные ежемесячные списания, с аккуратной обработкой платежей по картам и автоматическим занесением каждой операции в историю донора. На каждый успешный взнос система должна выпускать квитанцию или подтверждение с благодарностью для отправки на почту, а постоянные жертвователи должны иметь возможность сами приостановить или изменить регулярный платёж. Отдельно важна сегментация, пригодная для работы: давно не жертвовавшие, крупные доноры, впервые поддержавшие, привязанные к конкретному сбору, чтобы обращаться к каждой группе по-своему.
И наконец, нужна отчётность под вопросы правления и учредителей. Сумма сборов по каждой кампании и за период, средний и регулярный чек, удержание и отток жертвователей, а также опрятная выгрузка для передачи бухгалтеру в конце года. Систему должны без труда осваивать нетехнические сотрудники и волонтёры при ежедневной работе; она обязана бережно относиться к персональным данным и согласиям и стать единым надёжным источником сведений вместо разрозненных таблиц.
Ключевое для нас:
— единая запись жертвователя с полной историей взносов и пометками;
— кампании и адресные сборы с целями и наглядным ходом сбора;
— онлайн-пожертвования, разовые и регулярные, с автоматическими квитанциями;
— сегментация и отчёты, надёжные для всей команды.
Поверх этих записей нам необходимы рабочие инструменты фандрайзинга. Мы ведём несколько кампаний и адресных сборов в год и хотим планировать каждый: задавать финансовую цель, привязывать к нему страницу сбора и форму онлайн-пожертвования, видеть движение к цели в динамике. Пожертвования должны приниматься и как единоразовые, и как регулярные ежемесячные списания, с аккуратной обработкой платежей по картам и автоматическим занесением каждой операции в историю донора. На каждый успешный взнос система должна выпускать квитанцию или подтверждение с благодарностью для отправки на почту, а постоянные жертвователи должны иметь возможность сами приостановить или изменить регулярный платёж. Отдельно важна сегментация, пригодная для работы: давно не жертвовавшие, крупные доноры, впервые поддержавшие, привязанные к конкретному сбору, чтобы обращаться к каждой группе по-своему.
И наконец, нужна отчётность под вопросы правления и учредителей. Сумма сборов по каждой кампании и за период, средний и регулярный чек, удержание и отток жертвователей, а также опрятная выгрузка для передачи бухгалтеру в конце года. Систему должны без труда осваивать нетехнические сотрудники и волонтёры при ежедневной работе; она обязана бережно относиться к персональным данным и согласиям и стать единым надёжным источником сведений вместо разрозненных таблиц.
Ключевое для нас:
— единая запись жертвователя с полной историей взносов и пометками;
— кампании и адресные сборы с целями и наглядным ходом сбора;
— онлайн-пожертвования, разовые и регулярные, с автоматическими квитанциями;
— сегментация и отчёты, надёжные для всей команды.
