Наша компания небольшая, но операционка уже расползлась по десятку таблиц и чатов, и держать её в голове стало невозможно. Одни задачи ведутся в одном файле, другие — в другом, договорённости с клиентами теряются в переписке, а документы дублируются без понимания, какая версия рабочая. Нам требуется исполнитель, который наведёт порядок и построит в Notion одно рабочее пространство компании, где команда ведёт все дела: ставит задачи, ведёт проекты, фиксирует клиентов и хранит документы. Итог нужен не как эффектная витрина, а как ежедневный рабочий инструмент, которым реально пользуются все.
Основная часть работы — спроектировать связанные базы данных и правильно соединить их между собой. Задачи должны ссылаться на проекты, проекты — на клиентов в простой CRM, а отдельная база документов хранить инструкции и накопленные знания. Над этими данными нужны дашборды: сводка для руководителя со сроками и загрузкой, персональная страница каждого сотрудника только с его задачами и отдельный экран по сделкам. Отдельно просим подготовить шаблоны для повторяющихся сущностей — карточка проекта, карточка клиента, протокол встречи, задача со статусом и чек-листом, — чтобы новые записи создавались в один клик по единому образцу. К системе должны прилагаться письменные регламенты и SOP: как заводить проект, как вести клиента, кто за что отвечает.
Вопрос ролей и прав доступа для нас принципиален. Финансовые данные и контакты клиентов видит ограниченный круг, общие инструкции доступны всем, а у каждого сотрудника своя зона ответственности. Ожидаем, что сначала вы предложите и согласуете с нами архитектуру, затем соберёте пространство, перенесёте в него наши текущие данные как наглядные примеры и проведёте обучение команды. Обязателен подтверждённый опыт работы со связями, роллапами и связанными представлениями в Notion.
— Связанные базы: задачи, проекты, клиенты, документы
— Дашборды по ролям и персональные фильтрованные экраны
— Шаблоны проектов, клиентов, задач и протоколов встреч
— Регламенты, SOP, распределение ролей и прав доступа
Основная часть работы — спроектировать связанные базы данных и правильно соединить их между собой. Задачи должны ссылаться на проекты, проекты — на клиентов в простой CRM, а отдельная база документов хранить инструкции и накопленные знания. Над этими данными нужны дашборды: сводка для руководителя со сроками и загрузкой, персональная страница каждого сотрудника только с его задачами и отдельный экран по сделкам. Отдельно просим подготовить шаблоны для повторяющихся сущностей — карточка проекта, карточка клиента, протокол встречи, задача со статусом и чек-листом, — чтобы новые записи создавались в один клик по единому образцу. К системе должны прилагаться письменные регламенты и SOP: как заводить проект, как вести клиента, кто за что отвечает.
Вопрос ролей и прав доступа для нас принципиален. Финансовые данные и контакты клиентов видит ограниченный круг, общие инструкции доступны всем, а у каждого сотрудника своя зона ответственности. Ожидаем, что сначала вы предложите и согласуете с нами архитектуру, затем соберёте пространство, перенесёте в него наши текущие данные как наглядные примеры и проведёте обучение команды. Обязателен подтверждённый опыт работы со связями, роллапами и связанными представлениями в Notion.
— Связанные базы: задачи, проекты, клиенты, документы
— Дашборды по ролям и персональные фильтрованные экраны
— Шаблоны проектов, клиентов, задач и протоколов встреч
— Регламенты, SOP, распределение ролей и прав доступа
