Смена CRM редко ломается на выборе новой системы — обычно всё упирается в перенос накопленных данных: карточки клиентов, история сделок, вложенные файлы, переписка за несколько лет. Если делать это вручную или через автоматический импорт без подготовки, на выходе получается каша из дублей и потерянных связей между клиентом и его сделками. Я беру этот процесс на себя целиком, от анализа структуры до финальной проверки.
Работа начинается с разбора обеих систем — старой и новой: какие поля есть там и там, что из кастомных атрибутов и стадий воронки можно перенести напрямую, а что придётся сопоставлять вручную. Отдельно проговариваем логику склейки дублей: по каким признакам считать двух клиентов одним и что делать с брошенными сделками. Перенос выполняется частями, с промежуточными проверками, чтобы ошибку можно было поймать сразу, а не после переноса всей базы. Переписка и вложения переносятся с сохранением дат и авторства — это важно, если история общения с клиентом нужна как аргумент в спорных ситуациях.
Заканчиваю проект отчётом сверки: сколько записей было и стало, какие карточки объединены, что перенесено с пометкой на ручную проверку. Итог — рабочая CRM с чистыми данными, а не просто закрытая задача в трекере.
Кратко о процессе:
— разбор структур старой и новой CRM
— согласование правил склейки дублей
— поэтапный перенос с контрольными точками
— сверка и отчёт по итогам
Работа начинается с разбора обеих систем — старой и новой: какие поля есть там и там, что из кастомных атрибутов и стадий воронки можно перенести напрямую, а что придётся сопоставлять вручную. Отдельно проговариваем логику склейки дублей: по каким признакам считать двух клиентов одним и что делать с брошенными сделками. Перенос выполняется частями, с промежуточными проверками, чтобы ошибку можно было поймать сразу, а не после переноса всей базы. Переписка и вложения переносятся с сохранением дат и авторства — это важно, если история общения с клиентом нужна как аргумент в спорных ситуациях.
Заканчиваю проект отчётом сверки: сколько записей было и стало, какие карточки объединены, что перенесено с пометкой на ручную проверку. Итог — рабочая CRM с чистыми данными, а не просто закрытая задача в трекере.
Кратко о процессе:
— разбор структур старой и новой CRM
— согласование правил склейки дублей
— поэтапный перенос с контрольными точками
— сверка и отчёт по итогам
