Беру HubSpot или Salesforce и довожу их до состояния, когда система помогает продавать, а не мешает. Обычно ко мне приходят с CRM, которую поставили на дефолтных стадиях, накидали пустых полей и оставили без автоматизаций, а менеджеры продолжают вести сделки в таблицах и мессенджерах. Первым делом я разбираю ваш цикл сделки полностью: откуда приходит лид, кто и когда с ним работает, где он застревает и по каким признакам переходит на следующий шаг. На основе этого пересобираю воронку, стадии и статусы, а кастомные поля завожу строго под то, что реально нужно для работы и для управленческих отчётов.
Дальше беру на себя автоматизацию, чтобы люди перестали делать руками то, что должна делать система. Настраиваю правила распределения заявок, автоматическое назначение ответственных, цепочки писем и напоминаний, обновление полей и постановку задач по событиям в сделке. Связываю CRM с формами на сайте, посадочными страницами и почтой, чтобы каждая заявка сразу падала в базу с источником и без дублей. Когда в компании уже работают сторонние сервисы, поднимаю интеграции через штатные коннекторы или API, чтобы данные синхронизировались автоматически, а не переносились копипастой.
На последнем этапе навожу порядок в самих данных. Чищу базу от дублей, привожу к единому виду карточки компаний и контактов, восстанавливаю потерянные связи между записями и ставлю проверки на ввод, чтобы новый мусор не появлялся. После этого собираю дашборды и отчёты: воронка в деньгах, конверсия по этапам, нагрузка и результат по каждому менеджеру, прогноз на период. В итоге вы получаете рабочую CRM, инструкцию и короткое обучение команды, а не ещё одну систему, в которую никто не заходит.
— Аудит процесса и пересборка воронки
— Поля, карточки и права доступа
— Автоматизации, распределение и напоминания
— Интеграции с сайтом, формами и почтой
— Чистка базы, дедупликация и дашборды
Дальше беру на себя автоматизацию, чтобы люди перестали делать руками то, что должна делать система. Настраиваю правила распределения заявок, автоматическое назначение ответственных, цепочки писем и напоминаний, обновление полей и постановку задач по событиям в сделке. Связываю CRM с формами на сайте, посадочными страницами и почтой, чтобы каждая заявка сразу падала в базу с источником и без дублей. Когда в компании уже работают сторонние сервисы, поднимаю интеграции через штатные коннекторы или API, чтобы данные синхронизировались автоматически, а не переносились копипастой.
На последнем этапе навожу порядок в самих данных. Чищу базу от дублей, привожу к единому виду карточки компаний и контактов, восстанавливаю потерянные связи между записями и ставлю проверки на ввод, чтобы новый мусор не появлялся. После этого собираю дашборды и отчёты: воронка в деньгах, конверсия по этапам, нагрузка и результат по каждому менеджеру, прогноз на период. В итоге вы получаете рабочую CRM, инструкцию и короткое обучение команды, а не ещё одну систему, в которую никто не заходит.
— Аудит процесса и пересборка воронки
— Поля, карточки и права доступа
— Автоматизации, распределение и напоминания
— Интеграции с сайтом, формами и почтой
— Чистка базы, дедупликация и дашборды
