Мы оказываем услуги налогового консультирования и подготовки деклараций, и вся коммуникация с клиентами держится на электронной почте. Люди присылают документы вложениями вперемешку, часть теряется, часть приходит не в том формате, а мы тратим часы на переписку с напоминаниями. Хотим заказать клиентский кабинет, который наведёт порядок и превратит сбор данных в управляемый процесс с понятными этапами.
Ключевая функция — умные анкеты, меняющиеся в зависимости от ответов клиента. Наёмный сотрудник, самозанятый и предприниматель заполняют разные наборы полей, и по итогам система формирует индивидуальный список документов. Клиент загружает файлы через защищённую форму, а кабинет отмечает статус каждой позиции: получено, ожидается, отсутствует. Дополнительно требуются электронная подпись договоров и деклараций, отслеживание стадии работы над делом и внутренний чат по каждому клиенту.
Особое внимание — к защите данных: в документах персональная и финансовая информация, поэтому нужны разграничение прав доступа, шифрование хранимых файлов и журнал действий. Просим предложить технологический стек, объяснить устройство условной логики анкет и механизма чек-листов и назвать сроки поэтапно.
Ключевая функция — умные анкеты, меняющиеся в зависимости от ответов клиента. Наёмный сотрудник, самозанятый и предприниматель заполняют разные наборы полей, и по итогам система формирует индивидуальный список документов. Клиент загружает файлы через защищённую форму, а кабинет отмечает статус каждой позиции: получено, ожидается, отсутствует. Дополнительно требуются электронная подпись договоров и деклараций, отслеживание стадии работы над делом и внутренний чат по каждому клиенту.
Особое внимание — к защите данных: в документах персональная и финансовая информация, поэтому нужны разграничение прав доступа, шифрование хранимых файлов и журнал действий. Просим предложить технологический стек, объяснить устройство условной логики анкет и механизма чек-листов и назвать сроки поэтапно.
