У компании есть CRM, но менеджеры пользуются ею вполсилы: справочники перегружены, стадии сделок не отражают реальную работу, половина полезных данных живёт в таблицах и переписке. Требуется эксперт по HubSpot или Salesforce, который наведёт порядок и доведёт систему до состояния, когда в ней удобно вести день. Первая задача — спроектировать кастомные свойства контактов, компаний и сделок под то, что действительно нужно продавцам, выстроить понятные воронки со стадиями по нашему циклу сделки и включить проверки обязательных полей, чтобы карточки не уходили дальше пустыми. Важно не наплодить лишних полей, а оставить рабочий минимум.
Второй блок — автоматизация и интеграции. Нужно настроить сценарии автоматизации: назначение ответственного за новый лид, задачи и напоминания по следующему шагу, перевод сделок между стадиями по условиям, уведомления команде. CRM необходимо связать с корпоративным сайтом, чтобы заявки с форм создавали лиды с корректным источником, кампанией и владельцем, и подключить к почте для автоматической фиксации переписки в карточке клиента. Отдельно интересует скоринг лидов и отбор приоритетных обращений, чтобы менеджеры занимались в первую очередь горячими.
Третий блок — данные и аналитика. За годы работы накопились дубли контактов и организаций, поэтому нужна дедупликация с прозрачными правилами слияния и порядок, который не даст мусору появляться снова. По итогам ждём набор отчётов и дашбордов для руководителя: воронка в деньгах по стадиям, конверсия переходов, нагрузка и результативность по каждому менеджеру, прогноз выручки. Просим передать краткую документацию по настройке, чтобы дальше поддерживать систему своими силами.
— Проектирование свойств, воронок и стадий сделок
— Автоматизация, связь с сайтом и почтой, скоринг
— Дедупликация базы и отчётность для руководителя
Второй блок — автоматизация и интеграции. Нужно настроить сценарии автоматизации: назначение ответственного за новый лид, задачи и напоминания по следующему шагу, перевод сделок между стадиями по условиям, уведомления команде. CRM необходимо связать с корпоративным сайтом, чтобы заявки с форм создавали лиды с корректным источником, кампанией и владельцем, и подключить к почте для автоматической фиксации переписки в карточке клиента. Отдельно интересует скоринг лидов и отбор приоритетных обращений, чтобы менеджеры занимались в первую очередь горячими.
Третий блок — данные и аналитика. За годы работы накопились дубли контактов и организаций, поэтому нужна дедупликация с прозрачными правилами слияния и порядок, который не даст мусору появляться снова. По итогам ждём набор отчётов и дашбордов для руководителя: воронка в деньгах по стадиям, конверсия переходов, нагрузка и результативность по каждому менеджеру, прогноз выручки. Просим передать краткую документацию по настройке, чтобы дальше поддерживать систему своими силами.
— Проектирование свойств, воронок и стадий сделок
— Автоматизация, связь с сайтом и почтой, скоринг
— Дедупликация базы и отчётность для руководителя
