У нас небольшая компания, и сотрудники буквально тонут в ручной работе: каждую заявку приходится по нескольку раз перепечатывать из одного сервиса в другой. Человек оставил запрос через форму — менеджер вбивает его контакты в CRM, затем те же данные копирует в отчётную таблицу, а после этого руками пишет ответное письмо. Такой конвейер отнимает уйму времени, тормозит обработку и постоянно рождает опечатки и потерянные лиды. Мы хотим уйти от этого раз и навсегда: пусть данные ходят между программами сами, а команда занимается сделками, а не механическим переносом.
Нам требуется выстроить набор no-code сценариев в Zapier и Make (Integromat), которые объединят сайт с формами, CRM, сервис рассылок и электронные таблицы в один слаженный механизм. Хотим, чтобы свежая заявка сразу оказывалась в CRM, фиксировалась в таблице и порождала автоматическое письмо клиенту либо сигнал ответственному сотруднику. Когда заказ оплачен, его статус должен обновляться сразу во всех местах. Ключевое — корректная настройка вебхуков для мгновенных событий, фильтров и маршрутизаторов, распределяющих записи по нужным веткам, и приведение телефонов, дат и сумм к единому виду перед записью в базу.
Отдельно просим уделить внимание устойчивости к сбоям. Сценарий, который ломается незаметно и без следа теряет обращение клиента, нам не подходит. Заложите повторные запуски, резервные ветки и уведомления, чтобы любая ошибка тут же попадала в наш мессенджер и её можно было переиграть в пару кликов. По завершении рассчитываем получить понятное описание и наглядные схемы, чтобы наши люди сами понимали логику каждой связки и могли корректировать мелочи без вашего участия.
— Объединить формы, CRM, почту и таблицы в единый автоматический процесс
— Задействовать вебхуки, фильтры, маршрутизаторы и форматирование данных
— Продумать повторы, оповещения и обработку сбоев для каждого сценария
— Передать инструкцию и коротко обучить нашу команду
Нам требуется выстроить набор no-code сценариев в Zapier и Make (Integromat), которые объединят сайт с формами, CRM, сервис рассылок и электронные таблицы в один слаженный механизм. Хотим, чтобы свежая заявка сразу оказывалась в CRM, фиксировалась в таблице и порождала автоматическое письмо клиенту либо сигнал ответственному сотруднику. Когда заказ оплачен, его статус должен обновляться сразу во всех местах. Ключевое — корректная настройка вебхуков для мгновенных событий, фильтров и маршрутизаторов, распределяющих записи по нужным веткам, и приведение телефонов, дат и сумм к единому виду перед записью в базу.
Отдельно просим уделить внимание устойчивости к сбоям. Сценарий, который ломается незаметно и без следа теряет обращение клиента, нам не подходит. Заложите повторные запуски, резервные ветки и уведомления, чтобы любая ошибка тут же попадала в наш мессенджер и её можно было переиграть в пару кликов. По завершении рассчитываем получить понятное описание и наглядные схемы, чтобы наши люди сами понимали логику каждой связки и могли корректировать мелочи без вашего участия.
— Объединить формы, CRM, почту и таблицы в единый автоматический процесс
— Задействовать вебхуки, фильтры, маршрутизаторы и форматирование данных
— Продумать повторы, оповещения и обработку сбоев для каждого сценария
— Передать инструкцию и коротко обучить нашу команду
