У нас накопилась рутина, которую пора убрать: сотрудники вручную переносят одни и те же данные из одного сервиса в другой. Заявка с сайта сначала попадает в форму, затем её вручную заводят в CRM, дублируют строкой в таблице и только потом отправляют клиенту письмо. На это уходит время, появляются опечатки, а часть обращений вообще остаётся без ответа в загруженные дни. Мы хотим нанять специалиста по автоматизации без кода, который выстроит связки в Zapier или Make и избавит команду от повторного ввода информации.
Задача — не набор случайных заготовок, а продуманная и стабильно работающая система обмена данными. Сначала нужно изучить, как заявки и сделки проходят через наши инструменты, затем описать цепочки «событие — действие» и реализовать их на платформе, которую вы обоснованно выберете под наши объёмы и бюджет. Заполнение формы на сайте должно заводить или обновлять карточку в CRM, добавлять корректную запись в таблицу и запускать соответствующую рассылку. Перевод сделки на новый этап — оповещать команду и обновлять сводный отчёт. Отдельно подчеркнём: важны защита от дублей, аккуратное соответствие полей и внятная реакция на сбои, чтобы связка не падала незаметно.
При отклике расскажите о похожих проектах и поясните, какой инструмент считаете оптимальным именно для нашей ситуации. По завершении ждём понятную передачу: схему каждой связки, инструкцию по остановке и правке сценариев, а также две недели сопровождения для доработки редких ситуаций, которые проявятся на практике.
— Настроить обмен между CRM, почтой, таблицами и формами сайта в единых сценариях
— Заложить защиту от дублей, точное соответствие полей и обработку ошибок
— Передать схемы связок, инструкции и провести короткий вводный созвон
— Обеспечить две недели сопровождения после запуска
Задача — не набор случайных заготовок, а продуманная и стабильно работающая система обмена данными. Сначала нужно изучить, как заявки и сделки проходят через наши инструменты, затем описать цепочки «событие — действие» и реализовать их на платформе, которую вы обоснованно выберете под наши объёмы и бюджет. Заполнение формы на сайте должно заводить или обновлять карточку в CRM, добавлять корректную запись в таблицу и запускать соответствующую рассылку. Перевод сделки на новый этап — оповещать команду и обновлять сводный отчёт. Отдельно подчеркнём: важны защита от дублей, аккуратное соответствие полей и внятная реакция на сбои, чтобы связка не падала незаметно.
При отклике расскажите о похожих проектах и поясните, какой инструмент считаете оптимальным именно для нашей ситуации. По завершении ждём понятную передачу: схему каждой связки, инструкцию по остановке и правке сценариев, а также две недели сопровождения для доработки редких ситуаций, которые проявятся на практике.
— Настроить обмен между CRM, почтой, таблицами и формами сайта в единых сценариях
— Заложить защиту от дублей, точное соответствие полей и обработку ошибок
— Передать схемы связок, инструкции и провести короткий вводный созвон
— Обеспечить две недели сопровождения после запуска
