Работаю с базами клиентов страховых агентов и брокеров, где счёт полисов идёт на сотни, а держать даты окончания в голове или в файле, который никто вовремя не открывает, — верный способ упустить продление и потерять клиента в пользу конкурента. Беру вашу текущую базу, для каждого клиента и каждого его полиса фиксирую дату окончания действия, и дальше слежение идёт без постоянного участия менеджера — вручную пересматривать список договоров больше не нужно.
Уведомления настраиваю в два касания: первое приходит за месяц до истечения полиса, чтобы было время подготовить условия продления и связаться с клиентом не в последний момент, второе — за неделю, как контрольная точка перед самим сроком. Дополнительно делаю еженедельную сводку по всем полисам, которые истекают в течение ближайших семи дней, — менеджер открывает её в начале недели и сразу видит, кому звонить, без пересмотра всей базы вручную.
Подключаюсь к тому, что уже используется в работе — будь то таблица, база данных или CRM, — отдельный сервис заводить не потребуется, все напоминания приходят туда, где команда и так проверяет сообщения каждый день.
Коротко о результате:
— ни одно продление не проходит мимо менеджера
— два уровня напоминаний — месяц и неделя до истечения
— еженедельная сводка предстоящих продлений
— работа поверх существующих инструментов, без миграции данных
Уведомления настраиваю в два касания: первое приходит за месяц до истечения полиса, чтобы было время подготовить условия продления и связаться с клиентом не в последний момент, второе — за неделю, как контрольная точка перед самим сроком. Дополнительно делаю еженедельную сводку по всем полисам, которые истекают в течение ближайших семи дней, — менеджер открывает её в начале недели и сразу видит, кому звонить, без пересмотра всей базы вручную.
Подключаюсь к тому, что уже используется в работе — будь то таблица, база данных или CRM, — отдельный сервис заводить не потребуется, все напоминания приходят туда, где команда и так проверяет сообщения каждый день.
Коротко о результате:
— ни одно продление не проходит мимо менеджера
— два уровня напоминаний — месяц и неделя до истечения
— еженедельная сводка предстоящих продлений
— работа поверх существующих инструментов, без миграции данных
