Ко мне обычно приходят на том этапе, когда команда уже выросла из блокнотов и общих файлов на облачном диске, но ещё не готова платить за тяжёлую CRM с десятком лишних функций. Notion в этом случае — золотая середина: гибкий конструктор, в котором можно собрать ровно то, что нужно конкретной команде, без переплаты за функции, которыми никто не будет пользоваться. Работу начинаю не с шаблонов, а с короткого интервью — что сейчас болит, где теряются задачи, кто и как отчитывается перед руководителем.
Дальше собираю структуру из нескольких связанных блоков. Раздел задач строю на базах данных с фильтрами по исполнителю, приоритету и сроку — это удобнее обычного канбана, потому что одна и та же задача видна и в личном списке сотрудника, и в общем календаре проекта. База знаний становится местом, куда сотрудник идёт за инструкцией вместо того, чтобы писать в чат «а как у нас принято». Отдельно собираю CRM-таблицу под ваш процесс продаж — с нужными полями о клиенте и стадиями сделки, отражающими путь от заявки до оплаты. Финальный штрих — дашборд для руководителя с ключевыми цифрами по задачам, клиентам и загрузке команды на одном экране.
Сдаю проект с видеоразбором структуры и текстовой инструкцией для новых сотрудников, плюс период поддержки на случай, если после старта понадобится что-то донастроить.
— гибкие базы задач с фильтрами и напоминаниями
— база знаний с удобной навигацией по разделам
— CRM-таблица под ваш процесс продаж
— дашборд руководителя с ключевыми показателями
Дальше собираю структуру из нескольких связанных блоков. Раздел задач строю на базах данных с фильтрами по исполнителю, приоритету и сроку — это удобнее обычного канбана, потому что одна и та же задача видна и в личном списке сотрудника, и в общем календаре проекта. База знаний становится местом, куда сотрудник идёт за инструкцией вместо того, чтобы писать в чат «а как у нас принято». Отдельно собираю CRM-таблицу под ваш процесс продаж — с нужными полями о клиенте и стадиями сделки, отражающими путь от заявки до оплаты. Финальный штрих — дашборд для руководителя с ключевыми цифрами по задачам, клиентам и загрузке команды на одном экране.
Сдаю проект с видеоразбором структуры и текстовой инструкцией для новых сотрудников, плюс период поддержки на случай, если после старта понадобится что-то донастроить.
— гибкие базы задач с фильтрами и напоминаниями
— база знаний с удобной навигацией по разделам
— CRM-таблица под ваш процесс продаж
— дашборд руководителя с ключевыми показателями
